Казачий полковник выступает перед земляками, его речь важный посыл для них. Тарас через два года встречает сыновей, проводивших время в учении в главном городе. Он надеется, что они будут достойны предназначенной для них судьбы, сохранят достоинство и веру своей земли. В его планах послать их в Запорожскую Сечь для защиты родных земель. Гуляющие и праздные товарищи огорчают Бульбу, он хочет установить строгую дисциплину между подчиненными. Готовые к борьбе с турками войска настроены решительно, казаки пишут провоцирующее письмо врагу. Плачевные вести доходят с хутора, подлые поляки убили жену атамана, угнали в плен работников. Защищая православных людей, запорожцы штурмуют богатый город в Польше. В Киеве состоялась встреча Андрия со знатной полячкой. Он влюбился в прекрасную девушку, которая теперь находится в осажденной крепости. Он устремляется к панночке, предав отца и близких. Бесконечные походы, битвы и осады сменяются часами затишья. На глазах полководца его дитя рубит казаков, перейдя на сторону неприятеля. Предел терпения наступает в лесу, молодой воин трагически расплачивается за свои поступки.
