Поздним вечером в питерском дворе обнаружен мертвый мужчина. Нанесенный удар ножом свидетельствовал о работе профессионала. Интерес вызывал замеченный на трупе конверт. Внутри лежал черно-белый снимок и письмо. Очередное послание оставили в машине расстрелянного в упор водителя иномарки. Проведенная экспертиза позволила установить, что фотокопия сделана с оригинала 20-летней давности. По милицейской базе изображенный паренек не проходил. Оставалась надежда на данное на телевидение объявление. Вскоре находится незнакомец с фото. Им оказывается разведенный журналист заурядного периодического издания. Следователь Кутыев мчится по записанному адресу. Разговор приносит разочарование. Убитых растерянный Турин опознать не сумел. А содержание писем о чужом небе и непривычном закате являлось для Сергея настоящей загадкой. Зацепку находит оперативник Красов. Погибшие имели неприятности с законом. На суде обоих защищал Арсеньев. Рассказ Геннадия приводит правозащитника в неистовство. Возмущенный Николай Павлович выразил недовольство по поводу запятнанной из-за гибели клиентов репутации и предложил помощь в поиске убийцы.
