Князь Владимир при крещении отказывается от языческих жен. Варяжская красавица Рогнеда оказывается одной из отвергнутых женщин, но заботливая мать вкладывает усилия в воспитание драгоценного сына. Прозорливый мальчик имеет слабые ноги, едва передвигается, но родительница убеждена, что славному княжескому наследнику уготован великий удел. Получив право управлять Новгородской волостью, юноша старается отстаивать интересы общины и проявляет отрытое неуважение к отцовскому величию, отказавшись платить назначенную дань. Разгневанный отец намерен поквитаться с мятежным отпрыском, ставящим под сомнение нынешние порядки, но родитель не успевает вовремя прибыть в Новгород. Смерть единоличного главы престола приводит к кровопролитным междоусобицам. Против Ярослава Мудрого плетутся козни, чтобы помешать ему прийти к власти. Святополк, несмотря на отсутствие качеств, необходимых для правления, становится главным престолонаследником, но братья также претендуют на трон.
