Далеко на Севере, под Охотинским обнаружен труп. Неизвестная девушка облачена в наряд шестнадцатого века, расшитый драгоценными камнями и расписанный узорами. На поиск отгадки, которая приведет к раскрытию произошедшего случая, направляются сотрудник милиции и майор ФСБ. Место действия глухое, оно скрыто за болотами и северными озерами. Жители, безусловно, верят в старинные пересказы и колдовские суеверия, чтят вековые традиции предков. Неприятная находка на берегу реки взбудоражила старожил, замешательство людей усилилось с приездом столичных силовиков. Офицеры сильно удивлены порядками на далеком острове, который провинциалы прозвали обреченным. Пешкова и Трубецкова пугают мертвым охотником, советуют не появляться в лесу поодиночке, требуют взять в поход местного проводника, а помогает им в расследовании деревенский участковый. Опытный майор знает себе цену, без помощи Прохина, разбирающегося в колорите российской глубинки, приезжим не справиться с запутанным делом и не получить обещанных ведомственных погон и повышения.
