В полном отчаянии государь приступает к написанию жизнеописания. Крах государства, разорение Москвы крымским ханом в 1571 году стали для него большим потрясением. Первые строки летописи помогают ему вспомнить сиротливое детство, бесконечные упреки опекунов. Он жалеет о друзьях, перешедших на сторону неприятеля. Ненависть к врагам не оставляет ему покоя, хладнокровие сменяется беспощадностью при упоминании их имен. Юность, связанная с супругой Анастасией, их семейный уклад и любовь он вспоминает с радостью и великой нежностью. Не забывает он о своих преданных советниках, с помощью которых покорил Казань, организовал сильное войско, занялся законотворчеством. Одним из самых светлых часов его жизни был момент рождения наследника. Все сменилось с потерей ребенка, гибелью любимой жены. Обиды и предательства превращают государя в рассерженного и злобного человека, из справедливого владыки он превращается в одинокого тирана. История державы меняется вместе с переменами в действиях героя, испортившийся характер заставляет Ивана поступать бессердечно. Рассказами о свирепых наказаниях народа и слуг полнится русская земля, а неприятели приближаются к ее границам.
